Pilotez vos prospects, vos clients, vos opportunités et la performance de vos commerciaux avec Power BI et son fichier Excel CRM.
Explorez ce modèle Power BI interactif. Les données affichées sont fictives.
Présentation
Structurez votre suivi commercial sans déployer un CRM complexe. Le pack associe un classeur Excel à un rapport Power BI prêt à analyser.
Le classeur Excel rassemble les prospects, les clients, les contacts, les commerciaux, les régions, les relances et les opportunités. Les listes et contrôles intégrés aident à conserver une saisie cohérente avant chaque actualisation.
Le rapport présente une vue direction mensuelle, une comparaison de l’équipe commerciale, une lecture par région et portefeuille, puis le pipeline et le taux de transformation. Vous pouvez filtrer l’analyse par période, commercial ou région.
Le ZIP contient le PBIX finalisé, le classeur Excel CRM, un guide de prise en main et la licence. Les données de démonstration sont entièrement fictives. Après extraction, vous indiquez une seule fois à Power BI l’emplacement du fichier Excel sur votre ordinateur.
Ce Starter convient à un commercial, un responsable des ventes ou une petite équipe qui souhaite cadrer son portefeuille et présenter sa performance sans multiplier les fichiers. Il fournit les fondamentaux du pilotage, tout en restant simple à prendre en main.
Fonctionnalités
Informations techniques
Licence d’utilisation
Usage et adaptation internes autorisés. Revente, redistribution, publication, sous-licence et utilisation pour réaliser ou livrer une prestation, une formation, un produit ou un service à un tiers interdites.
Le texte complet de la licence est inclus dans l’archive téléchargée et prévaut sur ce résumé.
Questions fréquentes
Oui. Le ZIP contient le rapport Power BI, le classeur Excel CRM source, un guide de prise en main et la licence.
Oui. Conservez les noms des deux tables et leurs en-têtes, remplacez les lignes fictives puis actualisez Power BI.
Après extraction, ouvrez les paramètres des sources de données dans Power BI et sélectionnez le classeur placé dans le dossier 01_EXCEL.
Non. Les sociétés, contacts, opportunités, montants et résultats sont entièrement fictifs.
Non. La licence Starter autorise l’usage et l’adaptation internes uniquement.
Besoin d’aller plus loin ?
Connecteurs, KPI, pages et identité visuelle peuvent être ajustés à votre contexte.
Commencez sans risque
Choisies dans le même univers
Premium
129 € Bientôt disponible
Analysez la rentabilité commerciale par magasin, produit et client avec des comparaisons, objectifs et priorités d’action.
6 pages Power BI et 1 classeur Excel structuré · Power BI, Excel
Des produits Power BI documentés et des adaptations construites autour de vos usages métier.